ForInvest – İtalya, çift dilimli devlet tahvili sendikasyonu yoluyla başarılı bir ihraca imza atarak 18 milyar euro topladı.
Hükümet, banka sendikasyonu aracılığıyla ihraç edilen bu tahvillerle 18 milyar euro kaynak sağladı. Yeni, Kasım 2032 vadeli BTP tahvilinin ihraç büyüklüğü 13 milyar euro olarak belirlenirken, ortak lider yöneticilerin ilgisi de dahil olmak üzere talep defterleri 110 milyar euroyu aşan bir seviyede kapandı. Bu yeni BTP’nin getirisi, yüzde 3,25 ile Temmuz 2032 vadeli BTP’nin getirisinin 8 baz puan üzerinde belirlendi.
Diğer dilim olan Ekim 2055 vadeli BTP’nin ihraç büyüklüğü ise Pazartesi günkü anlaşma duyurusunda 5 milyar euro olarak önceden belirlenmişti. Yeni 30 yıllık BTP için talep defterleri 108 milyar euroyu aşan bir ilgiyle kapandı. Ekim 2055 BTP’nin getirisi, Ekim 2054 BTP’nin getirisinin 6 baz puan üzerinde ayarlandı.
İşlemin lider yöneticileri BBVA, Citi, Deutsche Bank, J.P.Morgan SE, Morgan Stanley ve Nomura oldu.
